Statuts légaux

Pour servir vos intérêts sans compromis, nous avons obtenu les statuts français les plus élevés. Nous pensons qu’il est primordial que vous preniez connaissance de nos accréditations, car les dénominations les plus courantes comme conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou encore expert en patrimoine ne reposent sur aucun fondement juridique.

    • Statut

      Conseiller en Investissements Financiers

    • Service rendu

      Conseil en investissement, fourniture de service d’investissement et réalisation d’opérations sur biens divers

    • Autorité de tutelle

      Autorité des Marchés Financier (AMF), 17 Place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

    • Registre

      Registre unique des intermédiaires financiers (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 24005607

    • Référence juridique

      Code Monétaire et Financier à partir de l’article 541-1 

    • Solutions

      Compte-titres - Girardin - PEA - SCPI

    • Assurance RCP

      2 500 000€ par an et par sinistre

    • Statut

      Courtier en assurance et réassurance (Niveau 2 - Type B)

    • Service rendu

      Fourniture de recommandations sur des contrats d’assurance et de réassurance

    • Autorité de tutelle

      Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CF 92459 - 75346 Paris

    • Registre

      Registre unique des intermédiaires financiers (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 24005607

    • Référence juridique

      Code des Assurances à partir de l’article 511-1

    • Solutions

      Contrat d’assurance-vie - Contrat d’épargne-retraite

    • Assurance RCP

      2 500 000€ par an et par sinistre

    • Statut

      Coutier en Opération de Banque et en Services de Paiement

    • Service rendu

      Aide à l’obtention d’un crédit immobilier

    • Autorité de tutelle

      Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CF 92459 - 75346 Paris

    • Registre

      Registre unique des intermédiaires financiers (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 24005607

    • Référence juridique

      Code Monétaire et Financier à partir de l’article 519-1

    • Solutions

      Crédit bancaire - Assurance emprunteur

    • Assurance RCP

      2 500 000€ par an et par sinistre

    • Statut

      Agent immobilier

    • Service rendu

      Transaction sur immeuble et fonds de commerce

    • Autorité de tutelle

      Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), 59 Bd Vincent Auriol, 75013 Paris

    • Registre

      Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sous le numéro d’immatriculation ???

    • Référence juridique

      Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

    • Solutions

      Immobilier ancien ou neuf en acquisition directe ou via une société

    • Garanties financières

      110 000€ par an

Comment vérifier les accréditations d’un conseiller ? 

Vos données ont beaucoup de valeurs. Pour vous assurer que vous ne les partagez pas avec n’importe qui, prenez les réflexes suivants : 

01

Obtenez le DER de votre conseiller

Avant un premier rendez-vous, un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) doit vous fournir un Document d’Entrée en Relation (DER). Vous y retrouverez notamment l’ensemble des accréditations dont bénéficie votre conseiller.

Si le DER n’est pas disponible publiquement sur le site internet de votre conseiller et qu’il a pris rendez-vous sans vous transmettre son DER, réclamez-le avant de fournir la moindre information à votre conseiller. 

02

Interrogez les registres nationaux

À l’aide du Document d’Entrée en Relation (DER), vous pouvez interroger gratuitement le Registre National (ORIAS) pour les conseillers financiers, courtiers en assurance, courtiers en opération de banque et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) pour les agents immobiliers. 

Si vous avez toujours un doute, demandez confirmation par écrit ou par téléphone à l’association professionnelle qui représente votre conseiller. Le nom de l’association doit figurer sur le DER.