Expertise & Méthodologie
Découvrez nos expertises et nos méthodes pour accompagner les particulierset les sociétés.
Le champ des possibles est avant tout une affaire de statuts
Le seul moyen de réaliser le champ de compétence de votre conseiller est de s’enquérir de ses statuts légaux. Nous avons dédié une page entière pour vous aider à comprendre l’intérêt de chaque statut et comment vérifier les accréditations de votre conseiller. Prenez toujours le temps de vous informer sur votre interlocuteur.
Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Courtier en crédit bancaire (COBSP)
Courtier en assurance (COA)
Agent immobilier (Carte T)
Notre méthodologie
Notre réflexion en trois rendez-vous minimum nous permet de cerner avec précision vos besoins et vous garantit une parfaite compréhension des enjeux de votre situation et les conséquences de la stratégie recommandée
Premier rendez-vous
Audit patrimonial
Réalisation d’une étude fiscale et patrimoniale
Second rendez-vous
Présentation d’une stratégie patrimoniale
Développement et partage de réflexion sur une stratégie personnalisée
Troisième rendez-vous
Sélection et présentation des partenaires
Conclusion de la réflexion par le partage des solutions idoines
Entrée en relation
Appel découverte
Avant de prendre rendez-vous, nous préconisons un échange téléphonique d’une dizaine de minutes environ pour nous présenter, prendre connaissance de vos objectifs et de votre situation dans les grandes lignes. Par cet échange, nous nous assurerons que nous pourrons bien répondre à vos attentes, sinon nous ne manquerons pas de vous rediriger.
Premier rendez-vous
Carnet patrimonial
Pour vous offrir un conseil éclairé, nous collectons et traitons vos informations personnelles à travers notre puissant outil de diagnostic, le carnet patrimonial !
Version pour personne morale en cours de développement
Votre carnet patrimonial
Nous avons développé un outil de diagnostic complet qui nous permet d’anticiper des sujets sensibles comme la retraite, l’impôt, la succession et bien plus encore
Bilan patrimonial
Étude fiscale
Capacité de financement
Bilan successoral
Examen de connaissance
Profil de risque
Profil de durabilité
Notre priorité absolue
Rendre les explications limpides pour prendre une décision éclairée
Quel que soit votre niveau de connaissance, ou la taille de votre patrimoine, nous sommes très attachés à ce que vous vous compreniez tous les tenants et les aboutissants de nos recommandations.
À la sortie de chaque rendez-vous, vous obtenez de nouvelles connaissances et repartez avec des documents que nous espérons aussi limpides qu’exhaustifs.
Mise en place et suivi
Un plan d’action révisé chaque année
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Recommandation d’investissement
Troisième rendez-vous
Assistance dans les démarches
Post-signature
Suivi dans la durée
À échéance régulière
Notre plus-value
Nos solutions
Offrir les meilleures solutions du marché